Посреди дремучих лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Давным-давно люди вытеснили их оттуда, и теперь Ллорис находится под управлением жестокого шерифа, наживающегося на местных жителях. Он беспрестанно увеличивает налоги, что приводит людей к бедности и голоду, оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против него, ждут изгнание и пытки. В городе зреет мятеж, и в отчаянии его жители решают обратиться за помощью к затворникам-эльфам, веря в их волшебные способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не имели контакта уже двести лет, и стремятся сохранить свой мир.
