Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского завода по производству химического оружия в Маньчжурии, стремясь предотвратить катастрофическую детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведывательный отряд. Их задача — обнаружить местонахождение завода. В отряде находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы собрать необходимую информацию о расположении завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим старым врагом, генералом Исимурой. Именно Исимура десять лет назад уничтожил семью Журавлёва. Генерал возглавляет завод и концлагерь, где проводятся смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельную схватку, ведь японский полковник намерен взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.
