В 1895 году в Нижнем Новгороде, готовящемся к важнейшей ежегодной торговой ярмарке, случается шокирующее убийство. Погибает один из самых состоятельных и влиятельных людей региона, глава дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыскного управления. Столкнувшись с мрачными силами, которые выходят за пределы его представлений, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.