Бывший офицер военной контрразведки, Николай Устюжанин, известен своим мастерством в стрельбе и рукопашном бое, а также готовностью к самопожертвованию ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой он участвует, случается провал, и погибает агент. Убежденный в том, что среди своих завелся предатель, Николай сталкивается с временной отстранением от службы на период расследования. Чтобы выманить того, кто, как он считает, пытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню, где живет его бывший коллега, теперь руководящий приграничным районом. Там он принимает работу управляющего лесным хозяйством. Однако новая должность оказывается не менее рискованной, чем прежняя: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать о таинственных исчезновениях и убийствах его предшественников.